苹果 TOP200 供应商有多牛“拆”了一部 iPhone京东方近一年股价走势图 这些事实都让苹果供应商名单的“狂欢”

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苹果 TOP200 供应商有多牛“拆”了一部 iPhone京东方近一年股价走势图 这些事实都让苹果供应商名单的“狂欢”

不久前,苹果公布的 2020 年 TOP200 供应商名册在高新科技圈炸了锅。内地增加 12 家生产商,在增加名册中占有率最大。

而我国供应商总数占有率从 2019 年的 52% 提升到 57%,因而很多人也得出了“苹果对我国供应链管理依靠加重”的分辨。

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但见到这一份名册,我更在意的并不是什么我国供应商进入了,只是什么行业大家仍被避而不见,乃至无法分口汤喝。

苹果的握拳产品基本上有五类,iPhone、MacBook、iPad、AirPods 和 Apple Watch,近期我扒了扒这种产品的外网地址拆卸,从这种拆卸中,我们可以清楚地见到,究竟 谁,才算是苹果真真正正的关键供应商。

而与此次公布的供应商名册做比照,我国供应链管理,又究竟 饰演了如何的人物角色?从在“边角余料”里分口汤,到“吃荤”,大家也有是多少课程要做?

01. 芯片、显示屏、储存三大关键,

美日韩紧紧把控

难以想像,有一家企业,就卖一种手机上,挣的钱占全世界智能手机行业中的盈利的 60%。480 亿美金,这就是 iPhone 给苹果产生的一季度营业收入,占有苹果营业收入的江山半壁。

那样一款产品,到底到底是谁是它的关键零部件供应商呢?

先说结果,在 iFixit 的 iPhone 12 Pro Max 拆卸展现中,我唯一见到的中国内地供应商是惠州德赛充电电池(苹果充电电池供应商应当也有内地生产商昌盛达),而别的供应商则以美国、韩、日本等国为主导,而且美国当地供应商占有肯定主导性。

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▲iPhone 12 Pro Max 电脑主板,图片出处:iFixit

在拆卸照片中,粗大的研发 A14 芯片十分醒目,芯片内还封裝了美光的 8GB LPDDR4X 运行内存,而苹果研发的 A14 电池管理芯片也运用在了自己旗舰手机中。

根据先前 Techinsight 公布的 iPhone 11 Pro Max 成本费汇报中,能够掌握到,手机上成本费最大的好多个构件,各自为CPU、基带芯片芯片、照相机摸组、显示屏摸组、储存器件、非电子器件构件和射频器件,这几种大概占有了近 80% 的成本费。

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▲苹果 iPhone 11 Pro Max 零部件成本费占有率,图片出处:Techinsights

iPhone 12 Pro Max 的 A14 芯片把握在苹果自身手上,美国高细则给予了 X55 基带芯片和 RF 频射摸组,手机上三枚监控摄像头均由韩 LG 给予,显示屏则是韩国三星和 LG 俩家供货,运行内存来源于美国美光,闪存芯片来源于日本铠侠。

大家都知道,韩和日本政治理念牢牢地依赖于美国,因而苹果 iPhone 的重要供应商可以说都来自于沒有一切政治风险的我国,确保关键技术把握在“自家人”手上。

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▲数据来源:Electronics360、Techinsights、iFixit

在 iPhone 电脑主板密麻麻排列的元器件中,也有许多 推动 IC,这种芯片很有可能成本费并算不上太高,但每一个都尤为重要,例如各种电池管理芯片、显示屏推动芯片、音频解码芯片、VCSEL 激光器列阵推动这些。

而即便是这种“细微末节”的元器件,也大部分被美国德州仪器、法国意法半导体、西班牙英飞凌等企业收入囊中。

不但是 iPhone,如果我们将眼光放得更开,状况也是这般。苹果此外的2个爆款分别是 MacBook 和 iPad,这儿大家关键看新款的 MacBook Air M1 版本号和配用了 Mini LED 显示屏的 iPad Pro 2021 款。

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▲数据来源:Electronics360、Techinsights、iFixit

在这里两大类产品中,基本上看不见一切中国内地供应商的影子,这2款产品的CPU均由苹果研发的 M1 芯片出任。运行内存、闪存芯片基本上或是被美光、SK 海力士、铠侠等了解的美日韩公司紧紧把控。

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▲苹果 MacBook Air 电脑主板上 M1 芯片的大特写,图片出处:iFixit

各种电池管理芯片、推动 IC 供应商中,德州仪器、意法半导体、博通等美国生产商全是座上熟客。这在其中,中国台湾环旭电子也凭着在 WiFi / 无线模块层面的技术性累积打进了苹果的2款关键产品中。

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▲iPad Pro 2021 款电脑主板,图片出处:iFixit

特别注意的是,因为全新的 Mini LED 技术性的进到,中国台湾地区的许多 光电技术公司逐渐在苹果供应链管理中饰演更为关键的人物角色。

例如中国台湾表层高新科技就凭着自身针对细微 Mini LED 芯片优异的生产加工技术性,变成了苹果 Mini LED 显示屏供应链管理上极其重要的一环,乃至有专业人士预估,在2年内都不容易有第二家公司能够替代中国台湾表层高新科技的影响力。

此外,无论是手机上、平板电脑或是电脑上,苹果的照相机供应商都基本上选中了日本sony和韩 LG。该行业sony的实力很强。

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▲iPhone 12 Pro Max 的主摄拆卸,图片出处:iFixit

因为 Apple Watch、AirPods 等产品涉及到零部件较少,我也沒有独立整理出来,但这种产品的零部件基本上也是美日韩公司的天地。尤其是芯片、显示屏和储存三大行业。仅有一部分声学材料构件(话筒、音箱等)由内地的歌尔声学给予。

可以说,在苹果的 iPhone、iPad 和 MacBook 三类关键产品中,中国内地生产商依然沒有一家变成这种产品中占成本费大部分的关键零部件的供应商。

02. 打进苹果“关键”难以吗,“线束加工厂”是否有将来?

历经上边的理智观查,苹果不久前升级的 TOP200 供应商名册,大家或是要谨慎乐观的对待。

在苹果增加的 36 家供应商中,内地公司确实入选了 12 家,但细心掀开看来,这种公司的主要经营的业务大量集中化在原材料、零部件层面。

而美国增加供应商则以半导体材料有关为主导,比如激光发射器等,日本增加公司尽管也与原材料相关性较高,但更偏重高档原材料。韩在苹果供应链管理中的影响力更加关键,乃至连频射 PCB 苹果都需要逐渐用韩国货。

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▲图片出处:国际电子商情

自然,在这种增加的内地公司中,大家能见到深天马、兆易创新那样的半导体材料行业公司。

深天马在 LCD、OLED 显示屏行业是中国头顶部游戏玩家之一,在 Micro LED、软性 AMOLED 层面也在积极主动做着技术实力。对比京东方、TCL 华星,宏昌很有可能稍显不张扬,但它也是全世界第一的手机上 LCD 打孔屏交货商。

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▲深天马最近展现的全透明 Micro LED 和电子墨水屏融合的自主创新产品

兆易创新则是中国发展潜力较高的存储系统公司,6 月初刚批量生产了 DDR4 运行内存产品,宣布进入运行内存流行储存销售市场。

无论是显示屏或是储存,中国内地生产商可以位居苹果供应链管理,全是一种机会,但能不能掌握好还需要看分别是不是真真正正有扎实的技术水平和供货生产能力确保工作能力。并且二者到底饰演如何的人物角色、给予如何的产品还不知道的。

在被苹果清除供应商名册的 34 家公司中,豪威科技在一些报导中被列入“美国公司”,但事实上,豪威科技早在 2019 年就被韦尔股份收入囊中,单单从具体决策权看来,豪威科技算作中国企业。

是否会正是如此,苹果才会将其清除?这类很有可能也让人思索。

先前豪威科技的全新 OV64a、OV64B 等 CMOS 光学镜头产品在主要参数上乃至早已场均三双了sony、三星等大佬,可是三星、苹果、华为公司等流行手机制造商依然挑选sony和三星。

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▲豪威科技适用 8K 拍摄视频的 6400 万清晰度光学镜头 OV65C

有专业人士表露,实际上 CMOS 远并不是看主要参数那么简易,大量情况下生产商卖的是一个装包计划方案,在其中还包括许多 更深层次的技术性,乃至是一些优化算法。此外,苹果的生产能力规定也不是一般公司能够达到的。

你不但要有优秀的技术性,还需要有牢靠的生产能力基本和合格率做确保,才很有可能获得苹果的亲睐。而在半导体材料生产能力紧缺的时下,供应平稳的必要性,也显而易见。

现阶段,中国台湾省的郑州富士康担负了苹果近八成 iPhone 手机上的生产加工,也就是大家了解的“拼装”,而内地企业立讯精密也从以往代工生产苹果 AirPods 手机耳机一步步积累经验和技术性,慢慢逐渐担负起一部分 iPhone 手机上的拼装订单信息。

都说苹果手机上离不了中国内地,但大量的,是离不了中国内地的代加工,而单核心零部件。

Counterpoint 公布的一份汇报中强调,iPhone 12 的整体成本费增涨了 72 美金,折合 400 多RMB,而 iPhone 12 Pro Max 的成本费上涨幅度则更高。

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▲iPhone 12 对比 iPhone 11 成本费的提升,图片出处:Counterpoint

从汇报中我们可以清楚的见到,成本费的增涨关键来自于集成ic、5G 和显示屏的升級,A14 集成ic和 5G 基带芯片成本上升了 32 美金,RF 频射部件和显示屏各自提升了 19 美金和 25.5 美金。

而集成ic、基带芯片、显示屏则来自于英国和韩,可以说,即便苹果商品的升級提升了对供应链的要求,最大的利润或是被英国自身赚离开了。

现阶段从 TOP200 名册中一眼看去,仅有京东方一家企业在显示屏行业分到一部分生日蛋糕,也算作中国内地企业在苹果关键零部件行业的重要提升之一,但京东方在真真正正供应后,商品主要表现怎样,还必须销售市场的检测。

因而,苹果供应链名册中尽管提升了许多 内地企业,但这种企业真真正正能不能去果链吃到肉,还需要画一个疑问。

也就是说,说的直接一点,苹果 TOP200 供应商名册的“欢乐”身后,不清除资产蹭热点的很有可能,是不是利好消息中国科技创新临时尚需观查,但“利好消息股票市场”,应该是很多人想见到的。

03. 果链电镀金不可靠,要想技术性翻盘,还得自身啃硬骨头

但即便如此,即便是给苹果做螺钉、做射频连接器,或是变成了很多企业眼里的“金饭碗”。

长青树不经常出现,招财树都不经常出现,而苹果,则是一棵向阳招财树。

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过去的十年里,苹果供应商名册全是投资者眼里的“财富密码”。以往十年,苹果总市值从 3000 亿美金上下一路狂飚到 2 亿美元,以往五年,做为苹果关键供应商的意法半导体股票价格增涨了 550%、Qorvo 股票价格增涨了 250%。

归功于代工生产苹果 AirPods,内地企业立讯精密和歌尔声学的股票价格曾在 2019 年一年内翻了三倍多。

京东方从上年就逐渐有信息称其显示屏正送测苹果,将要变成苹果 iPhone 显示屏供应商。到今日,京东方股价在接近一年的時间里,早已几近翻番。

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▲京东方近一年股票价格走势图表

这种客观事实都让苹果供应商名册,有一种说不出口的“魔法”,总是会吸引住很多人的眼光。好像进入了“果链”,就变成了“上层社会”,就拥有存活的确保。

但中国企业在苹果供应链中,实际上大量的仍在饰演真正“打职工”的人物角色,参加一些射频连接器、中低档原材料的生产制造或是商品的代工生产拼装。

实际上有立讯精密、歌尔声学这些企业变成了苹果供应链中一些闪亮的大牌明星。中国生产制造在全世界范畴内拥有 不能替代的优点。但这种企业,却从没真真正正变成苹果的“关键”,从没变成变成蒂姆库克眼中不能替代的人。

短期内内,苹果将 iPhone、Mac 电脑上、AirPods 等商品的生产制造迁移到东南亚地区、印尼等国的确较为艰难,再加上现阶段的肺炎疫情,这一方案很有可能还将再次推迟。

但从长久看来,苹果挑选你,仅仅由于你正好可以给予达到苹果成本费和生产量规定的服务项目,乃至许多 高档生产线设备全是苹果项目投资选购而且只有用以苹果商品的生产制造。

土地资源成本费的优点、规模性高质量职工的优点,终会慢慢抹平。这,又怎能称为变成了关键呢?

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实际上进到苹果供应链,如同学员升学进入了“升到班”、“重点班”,机会与风险性共存。在重点班里,我们可以接纳到更强的教学资源,但一样也会遭遇更高的市场竞争工作压力、更苛刻的磨练和规定。

在目前看来,进到果链是很多中国高新科技企业的总体目标之一,无可非议。内地企业在果链名册上总数和占有率的提升,让大量人还有机会去“长见识”,但从长久看来,真真正正在关键技术行业把握归属于自身的技术性,才算是关键所在。

04. 总结:TOP200 仅仅一个起始点

现阶段中国生产商在苹果供应链中占有了一定的总数优点,但对比总数,“品质”显而易见至关重要,在苹果三大主打产品中,全部关键零部件绝大多数都源于美日韩三国,而美国本土供应商也是占有了肯定核心。

中国生产商现阶段只有喝粥,要想“吃荤”,也有许多 课程要补、要做。在芯屏等核心技术行业,中国高新科技企业也有较长的路要走。

而时下,大家也许能够不会再“神格化”苹果供应链。中国中下游生产商的发展壮大,哺育上游企业,也许才算是中国供应链突出重围的重要,而不是寄希望于抱苹果大腿根部。

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