揭秘光学产业:智能手机/自动驾驶/ VR 背后的核心,中国玩2017 年苹果iPhone X 率先大规模将 3D SenVR/AR:解读下一个通用计算平台

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光学行业是信息科技改革中最重要的阶段之一，从全世界光学摄像镜头的运用看，手机上、视频监控系统、车截监控摄像头是三个较大的终端设备销售市场，而近几年来受欢迎的 VR/AR 也非常大水平上促进了光学行业的增长。

从手机镜头的发展史看，基本上每过 2 到 3 年都是会有最少一次光学的颠覆性自主创新，是肯定的成长型行业。伴随着手机上多摄化的不断推动，手机上行业仍在较长的一段时间内变成光学行业增长的关键驱动力。 而无人驾驶技术性发展趋势，推动车截摄像镜头要求提高，重构了光学行业吊顶天花板。伴随着 VR/AR 硬件配置持续升級，应用领域的不断完善，光学行业打开新大量跑道。

当期内参来源于：华创证券

原文章标题：

《 消费电子产品光学自主创新与汽车电子产品无人驾驶共震，光学行业开启新大量销售市场》

创作者：耿琛

01. 消费电子产品光学，量价齐升

2000 年第一台带监控摄像头的手机上厦普 J-SH04 面世，接踵而来的是第一台含有前摄像头的摩托罗拉手机 C975；2011 年 2 月 LG P925 的公布，是全世界第一款适用双镜头的手机上。2018 年华为公司 P20 打开后置摄像头双摄像头时期，2019 年华为公司 P30 也是壮举性的应用后置摄像头四摄，20 年的新产品 P40 Pro 也是将后摄升級为 5 颗，多摄化过程进一步加快。

▲从苹果和安卓（华为公司）智能机升级换代看监控摄像头发展历程

手机镜头朝着多摄化方位发展趋势并并不是不经意的，它拥有 其中在逻辑性。 因为规格的限定，手机上中的单独监控摄像头必定没法与技术专业摄影器材市场竞争。而引进多摄后，每个监控摄像头分工协作，在优化算法手机软件的相互配合下，具备主摄 广角镜头 长焦镜头 压暗等优点，现阶段已变成安卓系统系手机上的关键配备。在不一样的摄像镜头组成下，多摄摸组具备光学调焦、景深效果、弱光拍攝等优点，巨大提高了拍攝实际效果。

▲多摄化已是目前流行计划方案

2019 年全世界智能化手机镜头数量做到 44 亿颗，均值每手机配用监控摄像头粒数达 3.21 颗，三摄市场渗透率迅速提高。现阶段三星三摄及之上手机上占有率最大，做到 27%，华为公司则以 23% 稳居第二。手机镜头数量增加，逐渐促进了“广角镜头”、“长焦镜头”、“微距镜头”和“压暗”等 三维 显像品质的提高，与此同时推动摄视觉效果解决方法市场容量平稳增长。

▲全世界智能机单部配用监控摄像头总数

▲ 2019 年流行手机上三摄知名品牌市场占有率

除开多摄，光学摄像镜头高像素化依然是趁势所往。清晰度做为顾客最关心的主要参数之一，早已从手机上配用监控摄像头之际的 11 万清晰度，快速发展趋势至干万清晰度监控摄像头变成流行。2018 年 12 月，华为发布第一款 4800 万清晰度主摄手机上 Nova 4，至 19 年，40/48MP 监控摄像头已变成手机行业流行。小米手机于 19 年 11 月公布的 CC9 pro 中初次配用 1 亿像素后置摄像头主摄，打开 108MP 后摄时期。

▲流行品牌手机旗舰级型号主监控摄像头清晰度（MP）

手机摄像头以往都选用纯塑料眼镜片，伴随着清晰度提高推动的摄像镜头升級，照相机应用的塑料眼镜片总数不断提升。目前手机摄像头现有 5 片、6 片 向 7 片、8 片 方位升級，眼镜片数的提高，毫无疑问会产生整个机械薄厚的提升，而且随手机镜头清晰度升級、焦距增大，塑胶摄像镜头在显像画面质量、失帧率等光学特性层面碰到短板。手机摄像头在 6 眼镜片之后，逐渐发生玻塑混和摄像镜头的计划方案，1 片夹层玻璃摄像镜头加 5 片塑胶摄像镜头或是 2 片玻璃镜片加 3 片塑胶眼镜片可以完成 7 片摄像镜头作用。

▲波塑混和摄像镜头结构示意图

玻塑混和摄像镜头优势诸多，或成将来流行摄像镜头计划方案。当今玻璃镜片的生产工艺流程关键包含模造夹层玻璃、WLO 和 WLG，在其中模造夹层玻璃以其加工工艺完善、成本费较低的优势，早已完成批量生产。玻塑混和摄像镜头以玻璃镜片取代一部分塑胶眼镜片，因为玻璃镜片相较塑胶眼镜片透光度更强、进明亮更高，可以提高显像品质，降低眼镜片总数而减少摄像镜头薄厚。自 2017 年 LG 选用玻塑混和摄像镜头至今，玻璃镜片制作工艺的慢慢完善、成本费减少，如今已逐渐在移动终端产业化运用。

▲不一样摄像镜头加工工艺差别

摄像镜头升級多样化发展趋势，大光圈镜头、超广角镜头也变成新发展趋势。焦距是一个用于操纵光源通过摄像镜头，进到整体机身内光感应面光源量的设备，一般 来讲焦距的尺寸是由摄像镜头直径和镜头焦距决策的。当光源根据眼镜片以后，再经过焦距照射 CMOS 感光元件上。

大光圈镜头可以完成景深效果，与此同时提高单反快门速度合理防抖动以捕获动态性界面。摄像镜头的光圈越大，单位时间内根据这一焦距的进光量就越大，感光元件得到的信息内容也就越丰富多彩，最终相片的实际效果越好。焦距变交流会造成光源在映射全过程中偏色、散射提升，对摄像镜头生产商的光学设计方案工作能力（校准像差）和安装调节工作能力（保证同轴线组塔精准度）也明确提出了高些的规定。

许多生产商在宣传策划一款手机上的照相特性时，通常会注重它的监控摄像头清晰度、焦距等主要参数，比如 iPhone 12 Pro 就将配置 F/1.6 的大光圈镜头监控摄像头。

超广角拥有 开阔的视线，又并不像鱼眼镜头有明显的崎变，是非常好清除了崎变的摄像镜头。超广角具备拍攝界面室内空间空间感强、景深效果较长、拍攝景色覆盖面广的特性。超广角镜头的设计方案难度系数取决于界面边沿会受眼镜片映射危害造成崎变，因而必须 更加细致的眼镜片组合优化光学设计方案、选用高品质的光学眼镜片、根据中后期优化算法对眼镜片显像实际效果开展解决，来做到更强的广角镜头实际效果。

单反能够根据不一样镜头焦距的摄像镜头来完成调焦，但手机镜头没法拆换摄像镜头，多摄的渗入让手机上有着了多镜头焦距拍攝的工作能力。长焦可以在没有损害画面质量的前提条件下更加真正地展现发展前景。

▲大光圈镜头、超广角镜头已变成各知名品牌高档型号流行计划方案

手机摄像头中除开眼镜片外，此外一个关键的构成部分是光学镜头。光学镜头关键经历摄像管、光电二极管列阵、CCD、CIS 四个发展趋势环节。

（1）摄像管：1933 年，V.K. 兹沃雷金创造发明了光学摄像管，可当作第一个光学镜头，自此陆续发生超正析像管、导光摄像管、硒砷碲摄像管等种类。

（2）光电二极管列阵：1967 年，第一颗以光电二极管为列阵、根据 MOS 管的光学镜头问世，它是当代 CIS 最开始的原形。

（3）CCD：1969 年，贝尔实验室创造发明了 CCD；1982 年，发生了应用 CCD 的照相机商品；CCD 在近 20 年来做为流行光学镜头运用。

（4）CIS：1993 年，JPL 发布 CMOS 数字功放清晰度感应器；1995 年，Photobit 初次将 CIS 技术性商业化的；2005 年之后，CIS 替代 CCD 变成流行。

CIS 凭着体型小、低成本、功能损耗低、处理速度高优势，变成当今流行感应器。因为加工工艺缘故，CCD 没法将光敏电阻器和信号分析电源电路集成化到同一集成ic上，因此会出现容积大、功能损耗大的难题。

初期的 CIS 与 CCD 对比差别非常大，但伴随着加工工艺的发展，CIS 特性拥有质的飞跃。CIS 应用领域更普遍，现阶段已在消费电子产品行业进行对 CCD 的取代，而 CCD 仅在通讯卫星、诊疗等专业领域再次应用。

CIS 销售市场快速再生，肺炎疫情不变长期性发展发展趋势。据 IC Insights 预测分析，CIS 集成ic全世界市场容量将在受肺炎疫情危害而短暂性下降后不断增长，预估 2024 年销量做到 261 亿美金，2019-2024 年 CAGR 达 7.2%；2024 产销量做到 110 亿颗，2019-2024 年 CAGR 达 11.5%。

▲2009-2024 年全世界 CIS 销售总额及销售量状况（含预测分析）

据我国产业信息网统计分析，2018 年用以手机上的 CIS 集成ic占有率超出 60%；受无人驾驶、超高清基本建设、诊疗显像等要求促进，用以车辆、智能安防、诊疗销售市场的 CIS 集成ic增长更为迅速，预估五年 CAGR 各自做到 30%、20%、23%。

▲2018-2023 年 CIS 中下游应用商店增长预测分析

硬件配置上的发展毫无疑问促进了手机上光学的发展趋势，而技术性上的创新也是一个不容忽视的要素。技术性发展第一个的是背照式盛行，促使照相成效显著提高。传统式前照式（FSI）构造中，ps滤镜与光电二极管存有金属材料联线，减少了进到感应器的光源，消化吸收高效率不上 80%，照相实际效果较弱。

为了更好地提高照相品质，2008 年 6 月sony公布了背照式 CMOS 感应器，将要金属材料联线迁移到光电二极管后边，光线能够直接进入光电二极管，大幅度降低了光线耗损，夜拍实际效果也随着提高。

▲BSI 与 FSI 平面图

此外，局部变量式构造也在产品升级中异彩纷呈。传统式的前照式/背照式 CIS 中，清晰度和解决电源电路处在同一层，而局部变量式 CIS 将2个地区分离出来起来，将解决电源电路层叠到清晰度地区下边，可按不一样制造加工工艺生产制造清晰度和解决电源电路地区的与此同时，也巨大地节约了室内空间。现阶段高档机 CIS 一般 选用局部变量式构造，降低芯片尺寸的与此同时清晰度层总面积占有率提高至 90%，显像品质获得巨大的提升。

▲一般背照式与层叠式 CMOS 影象感应器结构示意图

近些年，手机上电子光学中的一个很重要的不断创新 三维 Sensing。三维 Sensing 是以多摄为基本的功能性升級，深层图像识别技术将授予终端设备面部识别和图像识别的工作能力，是将来智能机运用扩展的作用基本，因而也是电子光学行业最具机遇的方位之一。

2017 年iPhone iPhone X 首先规模性将 三维 Sensing 关键技术到消费电子产品终端设备上，接着小米手机、OPPO、华为公司、三星等知名品牌相继也将此项关键技术至其关键商品中。此项技术性最先在外置摄像头中逐渐运用，接着在近些年内逐渐慢慢出被运用到后置摄像头摄像头中。

三维 Sensing 关键有双眼立体式显像、结构光和航行時间技术性（ToF），在其中结构光和 ToF 二种较为完善的计划方案，应用领域丰富多彩，要求有希望提升。

三维 构造仅是根据激光散斑基本原理，结构光基本原理为根据近红外光谱仪激光发生器向物件投影具备一定结构类型的光线，再由专业的红外线摄像头开展收集获得物件的三维构造，再根据计算对信息内容开展深层次解决显像。三维 结构光具备显像精密度较高、反应灵敏与成本费适度的特性，但其鉴别间距比较有限（合理范畴 1 米之内），关键用以近距 三维 面部识别，完成手机上面部解锁、智能化付款等作用。

时间飞行法（TOF）运用反射面时差基本原理，根据向总体目标发送持续的特殊光波长的红外线光线单脉冲，再由特殊感应器接受被测物件传到的光信号灯不亮，测算光线来回的航行時间或相位角，进而获得总体目标物件的深层信息内容。TOF 计划方案具有抗干扰能力强，刷新频率较快，可以遮盖中长距离，可广泛运用在手式跟踪、手机上后置摄像头輔助照相机等。

▲各知名品牌旗舰级新手机外置/后置摄像头摄像头

ToF 实际能够细分化为等效替代法航行時间（iToF，indirect Time of Flight）和立即精确测量航行時间（dToF，direct Time of Flight）。绝大多数的 iToF 选用测相位差偏位的方式 ，即发送的正弦波形与接受的正弦波形中间的相位角，因为根据正方向偏压的光电二极管及其其精确测量电源电路的時间屏幕分辨率较为低，为了更好地防止多种要素的影响才选用精确测量相位差偏位的方式 来做到小于硬件配置时间格式屏幕分辨率的实际效果。iTof 计划方案相对性完善，现阶段安卓系统系广泛选用 iToF。

dTof 说白了立即精确测量光量子航行時间，但因为能做到 ps 级屏幕分辨率的检测系统完善比较慢，dToF 计划方案难度系数更高，现阶段仅苹果手机应用。dToF 计划方案功能损耗更低、显像速率更快、精密度高些，有希望在未来变成流行计划方案。

依据 Statista 数据信息表明，2017 年 三维 Sensing 销售市场室内空间为 2.1 亿美元，而到 2023 年销售市场室内空间提高到 18.5 亿美元，年复年增长率超 37.7%，销售市场室内空间宽阔。Statista 预测分析至 2023 年消费电子产品可能是 三维 Sensing 较大的应用商店，占总市场占有率约 75%；自动驾驶和工业生产是消費电子产业外，另两个 三维 Sensing 主要用途，各自占近 13% 和 9% 市场占有率。

▲三维 Sensing 技术性主要用途遍布（亿美金）

三维 Sensing 关键技术把握在国外公司，中国公司关键提供低劳动量和简易加工工艺的协调器商品。三维 Sensing 分成发送端和协调器，协调器的技术水平和商品难度系数相对性较低；而发送端以其技术水平高，劳动量很大。目前 VCSEL 设计方案技术性仍把握在以 Lumentum 为意味着的海外公司手上，但内地公司在自准直镜头、窄带滤光片、摸组阶段有着浓厚的技术实力。伴随着销售市场的发展趋势，中国生产商技术性完善，中国经销商市场占有率有希望进一步提高。

手机上电子光学的另一大不断创新徕卡双摄式摄像头，调焦技术性分成光学变焦和光学变焦二种，光学变焦根据挪动镜头內部眼镜片组更改镜头镜头焦距，镜头镜头焦距越长，调焦倍率越高；受限于整体机身薄厚，手机上长焦镜头镜头的长短比较有限，不可以进行高倍率的调焦拍攝，因而提高调焦倍率就必须 徕卡双摄式镜头来完成。徕卡双摄式摄像头就是指将镜头与手机上平面图竖直置放的摄像头，必须 提升眼镜片总数、三棱镜，与此同时添加电机，完成镜头內部镜片的可挪动，为此大幅度提升摄像头的镜头焦距，完成高调焦拍攝作用，进一步升級手机拍摄特性。

安卓系统关键手机制造商已搭载徕卡双摄式摄像头计划方案完成聚合物电芯调焦。带徕卡双摄式作用的拍摄摸组由徕卡双摄式长焦镜头镜头 基本短焦镜头（广角镜头、超广角镜头、主摄等）构成，别的基本镜头与长焦镜头镜头相互配合，进行接力赛跑式调焦。现阶段 OPPO、vivo、华为公司、三星、小米手机均有分别计划方案，但实际的摄像头主要参数和调焦倍率不尽相同。

依据 IHS 数据信息，2018 年电子光学式指纹验证摸组的销售量预估将超出 9000 万颗；2019 年再次保持高速提高，销售量超出 1.75 亿颗；2021 年预估将超出 2.8 亿颗，2018-2021 年年复合增长率达 20%。

02. 汽车自动驾驶，电子光学领域新演出舞台

自动驾驶是一种根据监控摄像头、毫米波雷达或毫米波雷达等车截感应器来认知周边驾驶自然环境，并由测算系统软件根据所获得的信息内容开展自动化技术管理决策和最短路径算法，完成车子智能控制系统的技术性。

自动驾驶系统软件的引进可以合理减少人为失误导致的道路交通事故，密歇根大学交通出行研究室曾剖析了 2013-2017 年 370 万台汽车的行车情况，发觉 L1 和 L2 等级的自动驾驶系统软件可明显减少道路交通事故的产生几率。因而从安全系数的视角考虑，自动驾驶系统软件有希望变成将来汽车的标准配置。

在自动驾驶的技术性管理体系中，ADAS 技术性是车子完成实时路况认知、最短路径算法和自动控制系统的核心技术之一。而在 ADAS 技术性中，承担视觉效果磁感应的感应器摄像头是关键之一。视觉效果认知的关键是车截摄像头，其基本原理是由镜头收集图象后，摄像头内的光感应部件电源电路和操纵部件对图象开展解决并转换成电脑上能解决的模拟信号，进而完成认知车子附近的实时路况状况。摄像头关键运用在 360 全景影像、前向撞击预警信息、行车道偏位警报和行人检测等 ADAS 作用中。

当今在我国 ADAS 车截摄像头的占有率很低，伴随着汽车 ADAS 的升級，自行车搭载的摄像头总数慢慢提高。关键是由于汽车摄像头主要用途增加，从传统式的汽车倒车雷达影象、外置行车记录器渐渐地拓宽到行车道鉴别、路人鉴别、信号指示灯鉴别主要用途，汽车搭载的摄像头和感应器总数也在大幅度提升。

依据汽车电子器件大型厂 NXP 的数据信息，L2 等级之上的自动驾驶最少必须 6 颗摄像头，相较 L1 等级的 1-2 颗摄像头，摄像头有翻番的提高。如特斯拉汽车 Model3 搭载 8 颗摄像头，蔚来汽车最近公布的 ET7 也是搭载 11 颗摄像头。Yole 的数据信息表明，全世界汽车均值搭载摄像头总数将从 2016 年的 0.99 颗提高至 2023 年的 2.99 颗，年年复合增长率为 17.11%。

伴随着自动驾驶等级从 L0 到 L2-L3 的逐渐超越，对自然环境认知规定的也在持续提升。为了更好地控制车车灯和太阳光等强光照影响造成的虚影杂光，车截镜头生产商已经积极主动根据光学系统模拟仿真、表层的镀膜加工工艺、总体设计提升等方法，持续推动镜头商品总体商品的技术性发展，促使商品具有防污防潮、抗震等级和暗光红外摄像头等作用。

从硬件配置主要参数看来，暗光、强光照等各种各样光线自然环境下对显像工作能力有特别要求，因此一般应用清晰度很大且具有超高动态范围（120dB ）的 CIS。光线难题一直是一个解决不了的困扰。

此外，为了更好地达到辅助驾驶时对收集合理、平稳的数据信息所务必的视线范畴和遮盖间距等的特别要求，车截镜头一般达到广角镜头、高相对性抗压强度、高通芯片光等特点；与此同时车截摄像头的图像分辨率也是有提升 的发展趋势，2021 年主要是 ADAS 车截镜头清晰度从 100 万升級到 200 万，2023 企业年会生产制造 800 万清晰度，现阶段一些新能源技术汽车生产商更重视客户体验，立即将镜头清晰度升級到 800 万清晰度。依据蔚来汽车发布的数据信息，对比 1.2MP 摄像头，8MP 的摄像头的认知间距能够扩张 3 倍。与此同时 CIS 的滤色片也从基本的 RGGB 德国拜耳列阵升成 RCCB 列阵，以提升 暗光下的特性主要表现。

因而，伴随着 ADAS Level 提高，镜头做为车截摄像头的关键元器件，本身特性规定也高些，汇总出来其质量可由镜头焦距、焦距、崎变、屏幕分辨率等电子光学指标值和温飘、防潮、抗震等级等自然环境信任等指标值开展考量。镜头公司的竞争优势取决于光学系统、精密机械加工、信任测视和管理体系确保工作能力。高规定决策了该领域较高的技术要求和较长的供货验证時间，车截摄像头销售市场将来料将展现量价齐升的发展趋势，车截镜头将来将是一片瀚海。

据旭日互联网大数据的数据信息表明，2019 年全世界车截摄像头的销售量约为 2.5 亿颗，全世界车截摄像头的市场容量约 112 亿美金。在其中镜头使用价值占有率约 19%，因而推断出 2019 年全世界镜头市场容量 137.56 亿人民币。

2019 年全世界汽车销售量为 9179 万台，Yole 数据信息表明 2019 年均值每台汽车搭载 2 个摄像头，测算得到单独镜头使用价值约为 74.93 元。伴随着无人驾驶的发展趋势，每台汽车数最多能够搭载 14-15 个摄像头，假如将来均值每台汽车搭载 6-7 颗摄像头，均值镜头价格依照 75 元测算，全世界每一年汽车销售量 8800-9500 万台上下，则全世界汽车镜头经营规模约 396 亿人民币-427.5 亿人民币。

Yole 数据信息表明，2019 年全世界汽车 CIS 市场容量约 13 亿美元，占总销售市场的 7% 上下，全世界汽车销售量为 9179 万台，均值每台汽车搭载 2 个摄像头，换算出来单独 CIS 价钱为 7 美金上下。伴随着无人驾驶的发展趋势，每台汽车数最多能够搭载 14-15 个摄像头，假如将来均值每台汽车搭载 6-7 颗摄像头，均值 CIS 价格依照 10 美元测算，自行车劳动量大概 60-70 美元，全世界每一年汽车销售量 8800-9500 万台上下，则全世界汽车 CIS 市场容量将做到 53-67 亿美元，折合RMB 342-433 亿人民币。

03. VR/AR 电子光学迈进迅速发贷款展期

初期 VR/AR 机器设备因为集成ic算率不足至流畅度不够、显示屏画面质量不足、硬件配置沉重等缘故至客户配戴时体验感较弱。近几年来，伴随着硬件配置持续升級，设计产品更为轻巧化，VR/AR 机器设备朝着轻巧、舒服的方位发展趋势，体验感提高的与此同时价钱也逐渐下移。除此之外，供应链管理也逐步完善，中国不断涌现了一批高品质的光学和整个机械拼装等行业高品质厂商。

2015 年 VR/AR 商品一度变成消費电子产业网络热点，但在 2017 年销售市场深陷沉静。剖析近些年 VR/AR 关注度降低的关键缘故：受制于 4g 服务器带宽不够，传输数据高效率小于 VR/AR 产品需求，情景界面屏幕分辨率低、凹凸感比较严重、3D渲染实际效果不佳，客户长期应用会造成晕眩感。

高质量的 VR/AR 运用对网络空间规定极高，5G 网络速度最大可以达到 10Gbit/s，是 4g 互联网的 100 倍，5G 的大网络带宽、低延迟，将为 VR/AR 领域处理因网络带宽和延迟造成3D渲染能力不足、相通体验感差等困扰给予核心技术。除此之外，5G 互联网传输速度高，有利于 VR/AR 机器设备完成数据信息云空间测算和存储。不但节约机器设备制造成本，也将促进机器设备向无线网络化、轻量发展趋势。

依据高盛公司公布的《VR 与 AR：解读下一个通用计算平台》汇报，高盛公司觉得 VR/AR 技术性将在游戏视频、事情直播间、视频娱乐、保健医疗、房地产业、零售、文化教育、工程项目和国防 9 大领域得到运用，并预测分析 2025 年将提高到 330 亿市场容量，在其中游戏视频占有 50% 之上销售市场。

▲游戏视频、事情直播间、视频娱乐将变成 VR/AR 商品关键销售市场

伴随着 VR/AR 硬件配置机器设备的升級、5G 技术性的完善、运用內容的丰富多彩，VR/AR 销售市场将要迈入新的发展趋势。依据 IDC 数据信息，2017~2020 年 VR/AR 头显销售量各自为 836 万 / 590 万 / 800 万 / 706 万部，并预估全世界 VR/AR 销售市场有望在 2021 年修复发展，2024 年销售量有望超 7671 一千部。依据我国通信网络院的数据信息表明，2018 年全世界 VR/AR 市场容量超出 1950 亿人民币RMB，预估 2022 年市场容量超 4700 亿人民币。

04. 多样化市场竞争，三国争霸

光学领域的上下游关键包含原料、辅材及生产设备加工制造业，在其中原料关键包含各种光学夹层玻璃；辅材包含表层的镀膜原材料、清理辅材、抛光材料等；生产设备包含在激光切割、碾磨、打磨抛光、清理、丝印油墨、表层的镀膜和检验等工艺流程中采用的各种各样机器设备。现阶段上下游领域处在充足市场竞争情况，且原料采购占比成本费相对性较低，其价钱起伏对中、中下游企业危害较小。

▲光学全产业链

光学领域的中上游关键包含镜头厂商及给予镜头零部件如 CIS、镜头、电机、红外线截至滤色片、摸组等厂商。因为光学镜头是机器视觉技术系统软件不可或缺的构件，立即危害显像品质的好坏，其必要性显而易见。摄像头模组关键由光学镜头（将光信号灯不亮转换为电子信号）、镜头（搜集光源）、音圈电机（调焦）、红外线截至滤色片（过虑不必要的红外线和紫外线）等构成，依据展望产业研究院数据信息表明，手机镜头成本费中 CIS 占比达到 51%，远超别的部件。

▲摄像头模组成本费占比

光学领域中下游关键包含手机上、车截及监管等行业。因为手机上年销售量在 13 亿左右，远超汽车和安防设备的销售量，累加多摄占有率的提高，手机上镜头在中下游占比较高。事后伴随着汽车 ADAS 占有率提高促进车截镜头量价齐升，汽车镜头占比有望不断提高。依据我国产业信息网数据信息表明，近些年手机上镜头占比在 70%-80% 中间，车截镜头占比在 9%-15% 中间，监管镜头在 9%-13% 中间。

▲全世界镜头中下游销售市场占比

CIS 市场集中度较高，2019 年 CR3 达 76%。据 TSR 统计分析，2019 年全世界 CIS 销售总额做到 159 亿美金，在其中sony占比达 48%，操控近一半市场占有率。三星、豪威追随之后，各自占比 21%、7%，CR3 达 76%，较 2018 年有一定的提高，预估到 2023 年，前三大企业市场占有率将做到 90% 之上。而从销售量看来，展望产业研究院数据信息表明，sony、三星、豪威占比各自为 31%、28%、16%，CR3 为 75%。综合性二者数据信息看来，sony在高档销售市场的竞争能力十分强悍。

以手机上镜头版块为例子，依据 TSR 公布数据信息，在全部手机上镜头领域中，中国台湾地区的大立光是肯定的主宰，占有了 35% 的全世界市场占有率，而且关键供货高级镜头。舜宇光学做为来源于内地的后来居上，也占有了 9% 的市场占有率，稳居销售市场第二位，并在国产智能手机供应链管理中具备关键影响力。

Top3 厂商市场占有率做到 50% 之上，行业集中度较高，且大立光与舜宇光学市场占有率持续提高，维持在 40% 之上。各厂商镜头营业收入占企业总营业收入占比：大立光 99%、 晶光学 95%、舜宇光学 18-22%。从手机上镜头的营运能力看来，大立光的利润率为 70% 上下，舜宇光学与玉晶光为 40% 之上，领域营运能力强劲。

而摸组阶段技术要求相比于 CIS 与镜头更低，造成厂商总数较多，市场竞争也更加猛烈。据旭日互联网大数据的统计分析，仅中国内地地域的摸组厂商就高达 100 好几家。但事后伴随着品牌手机厂商市场集中度提高，亦有望推动上下游摸组厂商市场集中度提高。

且伴随着光学自主创新持续，摸组厂商必须 资金投入大量的资本开支来扩张生产能力，累加技术革新产生的技术要求，羊群效应下有望顺势而为。依据 Yole 数据信息表明，2019 年欧菲光、舜宇光学的市场占有率各自皆为 13%。除此之外，依据 TSR 数据信息表明，2015 年到 2018 年镜头 Top5 厂商市场占有率从 28% 提升至 2018 年的 41%，市场份额有望进一步提高。

▲2019 年摸组厂商市场占有率

智东西觉得，手机上、汽车电子器件中的光学元器件近些年一直是光学领域关键的突破点，而预估将来也会一直维持高提高趋势。此外，在物联网技术、云计算技术、互联网大数据、人工智能技术为意味着的新一代信息科技迅猛发展的情况下，视頻图象信息内容可能变成将来最重要的数据来源，构想一下没多久的未来，AI 鉴别、远程控制视频、智能家居系统、汽车影象、AR/VR、智能投影、民用型高清航拍这些逐渐进到人们日常生活并普及化，光学电子器件的主要用途将扩展到人们日常生活的各个方面，光学大有作为。