自9月下旬以来，全国多个省份已经断电。据媒体报道，在江苏、浙江、广东、东北三省，限电限产的声音此起彼伏。
红星资本局指出，受“限电”影响的不仅是工厂用电，还有居民用电。自9月23日起，东三省在用电高峰时段部分停电。在社交媒体上，许多网民表示:由于停电，手机没有信号，城市主要道路上的交通灯无法正常运行，一些商店只能点蜡烛营业…
停电的时候，一篇关于世纪通货膨胀和中美金融战的文章一度在网上疯传。人民日报海外版旗下的霞客岛随即否认了“大棋局”的存在。
红星资本局调查发现，这次“限电”的原因很简单——供需失衡。一方面，由于全国煤荒，煤价高企，煤电价格倒挂，多个省份出现电力供应紧张。另一方面，用电需求激增也是这次“限电”潮的重要原因之一。
针对目前的电力供应形势，中央和地方政府采取了许多措施来保证电力供应。
9月27日下午，国家电网公司表示，全力以赴打好电力供应和保障民生用电基本需求的攻坚战，最大限度避免限电，牢牢守住民生、发展、安全的底线。
此外，辽宁、吉林、黑龙江等省份表示要全力保障民生用电基本需求，最大程度避免限电。
一.现象
很多地方断电，工业企业停工。
限电的影响首先发生在企业生产上。
自9月22日晚间起，多家上市公司发布公告称，由于电力供应紧张，上市公司自身或子公司生产线为响应当地“能耗双控”要求，暂时停产。
分地区来看，江苏地区的a股公司有华晨、巨杰超纤、双乐股份、红宝丽、蓝丰生化、金鸡股份、南化化纤、康平科技等宣布因供电原因暂时停课。
在浙江省，盈丰股份、西大门等企业为了降低供热负荷，被迫暂时停产。位于义乌义东工业园的一家服装厂负责人告诉红星资本局，已经接到了限电通知。
云南省内，*ST成兴、天元股份、神火股份、云南铝业均受到不同程度的减产限产影响。
在广东、东莞等制造业大省，工业企业用电高峰要求“三开四停”、“开二停五”甚至“开一停六”。
东莞一家乳胶制品厂相关负责人告诉红星资本局，“为了错开限电，工厂只开夜班，从晚上12点到早上8点”。这种情况是从中秋节后开始的，每周停电5天。该负责人表示，目前工厂产量下降了三分之一。
9月26日，广东省能源局、广东电网有限公司联合发出用电倡议，呼吁“办公场所停止3楼及以下电梯运行”、“缩短商场、娱乐场所广告灯、景观灯点亮时间”。
其中具有代表性的是李涛面包，该公司27日宣布，其全资子公司江苏李涛、东莞李涛、长春食品、沈阳李涛、大连李涛、山东李涛、天津李涛、丹东李涛和哈尔滨桃李均收到当地政府的限电通知。
*ST郑锦27日还公告称，公司及子公司菏泽金正大生态工程有限公司、安徽金正大生态工程有限公司、云南中正化工有限公司分别收到当地发改委或当地供电公司通知，要求公司及子公司限期降低用电负荷或限产。
缺电已经传导到居民生活中。
红星资本局指出，停电不仅是为了工业用电，也是为了居民用电。
9月23日起，东北三省部分地方开始实行高峰时段限电。
辽宁省沈阳市沈北新区、浑南区突发停电，持续4-6小时。
吉林省长春市也出现了居民区停电。
黑龙江省齐齐哈尔市表示，由于电路设施检修，铁锋区等多个地区将于9月27日停电，时间从早上7点到晚上8点不等
黑河供电公司电缆带电检查中心9月27日发布消息称，因俄罗斯电网检修，其辖区内两座变电站将进行切换，黑河市城区范围内部分区域停电。具体停电时间为9月28日16:30-18:00。
限电对当地居民生活生产影响较大；
9月26日，有东北网友称停电已经三天了，而且越来越早，手机没信号。也有网友提到，由于城市主干道的红绿灯因停电无法正常运行，一些店铺只能点蜡烛营业。
据财新报道。一些孕妇在回家之前爬上了24楼，因为电梯因停电而关闭。
据央视消息，9月24日辽宁彭辉铸造有限公司发生高炉煤气中毒事故，因突然停电导致排气系统关闭。事故中，23人被送往辽阳市中心医院救治。截至27日，仍有23人在医院接受观察治疗，无生命危险。
缺电也带来用水问题。9月26日晚，吉林省新北水务有限公司官方微信称:“将出现不定期、不定期、无计划、无通报的限电，这种情况将持续到2022年3月，届时限电停水将成为常态”。27日，自来水公司就“措辞不当、内容不准确”道歉。
9月27日下午，针对当前供电形势，国家电网公司表示，全力以赴打好供电攻坚战，保障民生基本用电需求，最大限度避免限电，牢牢守住民生、发展、安全底线。
第二，供给方面
动力煤价格高，数量少，电厂“赔钱发电”
9月26日晚，吉林省委常委、常务副省长吴靖平在“保电煤供应保冬季工业运行”视频调度会上表示，由于全国范围内缺煤、煤价高企、煤电价格倒挂，目前很多省份都出现了供电紧张的情况。
事实上，今年上半年以来，动力煤价格一直在高位运行。据中国动力煤采购价格指数(CECI)编制办公室统计，截至8月23日，CECI进口指数综合标准煤单价已连续七期上涨。
据中国电力企业联合会9月16日发布的《中国动力煤采购价格指数周分析(CECI)》显示，9月9日，5500大卡和5000大卡动力煤综合离岸价格分别为1060.57元/吨和845.13元/吨，已经破千。
在这种背景下，电厂的盈亏平衡已经打破。
9月初，大唐国际、北京国电电力等11家煤电企业联合呼吁涨价，让煤电企业亏损现状再次受到关注。红星资本局此前报道，京津唐地区一家燃煤发电企业连续几天出现“一次电亏一毛钱”的情况。
据《财经》报道，近期缺电期间，辽宁火电出力仅为装机容量的一半左右。
红星资本局注意到，今年动力煤价格上涨期间，国家存煤量也在同步减少。
中国煤炭工业协会9月3日发布的《2021年上半年煤炭经济运行情况通报》显示，6月末，全国煤炭企业存煤约5000万吨，同比下降26%；全国主要港口共储存煤炭6298万吨，同比下降8.3%；全国火电厂存煤约1.1亿吨，同比减少2100万吨，可维持18天左右。
9月27日，中煤集团表示，为进一步落实国家发改委保供稳价要求，中煤集团继以低于市场价10元/吨的价格向江苏利港供应煤炭后，再次以低于市场价10元/吨的价格向浙能集团供应煤炭(“明州76”轮)，确保重点电力用户用煤需求。
风电供应大幅下降，水电受季节性影响。
除了煤电，在辽宁电力保障工作会议上提到，9月23日至25日的停电，是因为风力突然下降，进一步加大了电力供应缺口，到了严重的程度。市场分析认为，风力突然下降是因为近期天气原因，导致风力发电能力下降。
所以，风力发电的影响可能是一个短期问题。就在10天前，辽宁省发改委、工信部、电网公司联合发布《辽宁省新增风电项目建设方案》，决定新增风电项目总规模为1220万千瓦。新增风电项目后，风电占比将进一步提高。
在7月26日的国家能源局新闻发布会上，相关发言人介绍了我国风电建设运营情况。2021年1-6月，全国风力发电3441.8亿千瓦时，同比增长44.6%。同时，2021年1-6月，全国新增并网风电1084万千瓦，其中东北“三北”地区约占41%。
相比风电，水电的季节性影响更明显。东莞证券在研报中指出，水电多分布在云贵川。因为这些地区近年来引进电解铝等高耗能企业，水电外供减少，加剧了广东、江苏、浙江等地的电荒。
国泰君安在研报中指出，今年三四季度云南电力供需依然紧张。即使在雨季持续到11月底时，第三季度仍然短缺19亿千瓦时，第四季度略有盈余约5亿千瓦时，但总体形势仍然紧张。
今年6月，白鹤滩水电站首批机组投产，乌东德水电站全部机组投产。不过，国泰君安研报指出，如果不考虑火电、风电、光伏等新增发电，按照云南省目前规划的重点水电项目，乌东德、白鹤滩、多巴只能为全省提供约162亿千瓦时/年的供应增量，远小于云南省新增用电量。
然而，水电建设和运营的总体情况正在改善。据国家能源局新闻发言人介绍，2021年1-6月，全国规模以上水电发电量4826.7亿千瓦时，同比增长1.4%。全国水电并网容量新增769万千瓦，重大水电工程建设也取得积极进展。
数据显示，目前我国能源消费以煤炭为主。2020年，中国煤炭消费将占能源消费总量的56.8%。天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量的24.3%，同比提高1.0个百分点，占煤炭消费总量的比重不足一半。水电和风电对这次缺电潮的影响相对有限，更多的是受煤膜的影响。
第三，需求方面
需求激增成为限电的重要原因。
一方面煤炭量少价高，风电水电受季节影响；另一方面，电力需求处于持续提振的状态。中国电力企业联合会近日发布的数据显示，上半年，全社会用电量同比增长16.2%，规模以上火电同比增长15%。
用电需求激增也是这次“限电”潮的重要原因之一。高温、供暖、经济发展用电需求高。
据《中国经营报》报道，东北某发电企业经理表示，即使有煤烧，也要留着过冬。“临近采暖期，为了储存采暖期需要的煤，很多火电厂都停工了。现在我们厂还在高位运行，但也申请了双停积煤。”
9月以来，广东、江苏平均气温高于往年，南京等地迎来有气象记录以来最晚的高温日。今年前7个月，我国全社会用电量4.7万亿千瓦时，同比增长16.6%；第二产业用电量3.2万亿千瓦时，同比增长16.8%；第三产业用电量8132亿千瓦时，同比增长25.1%。
广发证券高级宏观分析师王丹指出，出口超预期导致工业部门高景气，而第二产业单位能耗高，传统工业用电量占比几乎是GDP的两倍。2021年上半年，工业占GDP的33%，明显高于去年的31%。
用电量增速领先的行业有纺织、计算机、通用设备、电机等。，增速在20%以上，共同拉动全社会用电量同比增长1.9个百分点，而且这些行业都是外向型行业。今年前8个月出口增长高达33.7%，已连续两年平均稳定在14%以上，较去年底大幅超预期。
今年前7个月，广东、浙江、江苏用电量增速分别为19.1%、21.6%、20.6%，明显高于全国16.6%的水平。这些出口大省都在“双红”预警名单上，证明强劲的出口驱动应该是用电需求飙升的原因之一。
奇怪的一幕:外贸实际生产量可能远大于订单量。
江苏一家五金电器制造企业的负责人告诉红星资本局，他们的外贸订单增长了50%。今年第一季度，他们的订单排得满满的，天天加班，用电量增长了10%以上。“订单源源不断，产销两旺。除了疫情的影响，我们产品质量的提升也得到了更多海外客户的认可。”
江苏一家外贸服装厂的负责人也告诉红星资本局，从去年开始，服装厂的接单量有一定程度的增长。“内销增长不明显，以出口为主，客户已经遍布欧美、日本、东盟。但是因为疫情不方便客户在外面跑，绝大多数订单都是老客户。”去年年底，他们投资数百万元扩大生产，今年上半年投产。产能翻倍，用电量快速增长。
南京海关数据显示，今年1-8月，江苏外贸进出口值同比增长17.1%，与2019年相比增长16.4%。其中，出口20310.4亿元，增长18.6%。
但红星资本局在采访中发现，外贸企业的实际产量很可能远大于订单量和交易额。
今年大宗原材料价格上涨，海运费飙升，导致很多外贸企业订单充足，但利润率却在下降。上述服装厂今年接了一个海外订单，客户只付了10%的定金。然而他们不知道的是，客户把这个订单同时交给了国内三家服装厂，只有第一家有能力给客户发货的服装厂才能收到尾款。“我们三个都不知道，都是按照订单要求生产的。”
很多外贸企业都接到了海外客户的通知，要求延期交货甚至取消订单。这些订单的成品积压在仓库里，但是生产出来确实需要人力物力电。
四。解释
“能耗双控”实施期限近6年，不存在暂时加码的情况。
“能源消费双控”控制能源消费强度(也叫单位GDP能耗，能源在创造经济产值中的利用效率)和能源消费总量。
“十三五”期间，为倒逼发展方式转变，加快生态文明建设，根据党的十八届五中全会部署，在前期节能工作的基础上，我国建立了“能源消费双控”制度，制定了全国降低能源消费强度和能源消费总量的目标，并将目标分解到各地区严格考核。
在“十三五”规划纲要中，这一指标细化为:全国单位国内生产总值能耗比2015年下降15%，2020年全国能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。“十三五”期间，各地按照既定计划完成了“能耗双控”五年目标。
“十四五”规划进一步提出要完善“能源消费双控”体系，重点控制化石能源消费。2025年单位国内生产总值能耗和碳排放分别比2020年降低13.5%和18%。
为确保完成“十四五”节能约束性目标，促进二氧化碳排放峰值碳中和目标的实现，国家发展改革委于今年9月印发了《关于提高能源消费强度和总量双控程度的方案》(发展改革委发[2021]1310号，以下简称《方案》)。
发改委指出，对“能耗双控”的分解目标进行了相应调整。
一是进一步突出实力优先。结合以前能源消费双控的做法和各地区能源消费强度的实际水平，能源消费强度高于全国平均水平的地区将承担比以前更高的目标要求；适度向能源利用效率高、发展快的地区倾斜。
二是能耗强度指标创新实行双目标管理。从“十四五”开始，国家将能耗强度降低的基本目标和激励目标分解到各省(区、市)。基本目标是地方政府必须保证完成的约束性目标，激励性目标高于基本目标一定幅度。同时，《方案》规定，实现降低能耗强度的激励目标时，免除能源消费总量考核。
第三，国家储备少量能耗指标。
《人民日报》评论说，能耗强度的限制制度已经实行了10多年，“能耗双控”已经实行了近6年，每季发布的“晴雨表”也做了八九年。“能耗双控”的目标要求一直稳定明确，没有临时加码。
居民限电，专家:绝对不是“能耗双控”的锅
今年5月和8月，国家发改委公布了今年一季度和上半年各地区能源消费双控目标完成情况的晴雨表。结果显示，部分地区能源消费强度不降反升。一季度4个省份，上半年7个省份“双红色预警”。
根据国家发展和改革委员会官方网站，今年上半年，7个省份被“双红色预警”。
8月以来，部分省份对高耗能行业实施限产限电措施，有人将其归结为“能耗双控”。
《人民日报》评论称，各地本应按照既定的“双控”目标实施政策，但疫情爆发以来，大宗商品价格屡创新高，相关企业有扩大产能的冲动。同时，国内疫情有序防控，早日复产，为承接国内外生产需求奠定必要基础。此后，中国主要工业省份的能源消耗迅速增加。
同时，在2030年二氧化碳排放达到峰值的预期下，一些地区将“二氧化碳排放达到峰值”前的近10年解读为“攀峰”的时间窗口，对高能耗、高排放的“两高”项目趋之若鹜，违规为“两高”项目开绿灯，试图提前抢占能耗增加的“地盘”。一些地方未批先建的项目屡有发生。
规划中明确指出，“十四五”期间，各地区有大量“两高”项目待投产，新增能源消耗较大，严重影响“能耗双控”目标的完成。
广东省能源局副局长刘文生指出，广东省此轮用电高峰主要是高温“加持”用电负荷双增长、省内机组发电能力有限等因素造成的，而不是因为对能源消费的双重控制。广东省坚持依法依规推进能耗双控，避免“一刀切”，对未批先建等“两高”项目采取停工、停产、整改等措施。根据法律法规；电力供应不足时，优先保证居民生活和服务业用电，重点限制“两高”企业用电。
厦大中国能源政策研究院院长林对红星资本局表示，电力供应紧张，不排除“能耗双控”的可能原因。但是，辽宁省居民断电肯定不是用“能耗双控”来解释的。一是居民用电量小，仅占总用电量的15%；第二，负面影响太大。“‘双控能耗’只会控制工业，控制高能耗，不可能动居民。不可能压得更狠。”
他认为，这次大面积限电的根本原因是电力需求增长过快，供给不匹配，这是短期的情况。“两位数的电力需求增长是近年来从未有过的；供给侧可能是因为煤电价格高，煤电价格倒挂，电厂缺电。”
对于“能耗双控”目标，林指出，“十三五”目标可以实现，“十四五”目标也可以实现。每个地区的情况可能不一样，但是‘十四五’的目标是(国家)提前算好了再给每个地方，问题不会特别大。”
红星新闻记者吴丹若羌亚希
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