美光桃园厂受地震冲击,分析师称 DRAM 价反弹或早于预期

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美国投行 Evercore ISI 最新报告暗示，近日台湾地区地震导致的生产中断可能会帮助提高内存定价，同时给与美光“强于大盘”评级，目标价 100 美元，较周一收盘的 68.76 美元尚有 45% 上行空间。

据 MarketWatch 报道，上周末台湾地区发生 6.5 级地震后，美光曾向该媒体证实，地震影响了该公司桃园工厂的生产。公司在另一份声明中表示，“美光正在评估影响，并决定采取适当措施恢复全面生产。”

Evercore ISI 分析师 C.J. Muse 在报告中指出，桃园晶圆厂约占美光 DRAM 产能的三分之一。与以往对内存晶圆厂的影响一样，其预计，此次中断可能会暂时限制晶圆厂的产量，从而降低行业供应，并由于新的供需平衡而推高价格。

“任何实质性的产量打击，都肯定会导致供应环境更加紧张，并可能比目前对明年上半年的普遍预期更早引发 DRAM 价格波动。”

由于市场担心 DRAM 的价格走势趋于疲软，美光的股价在过去三个月下跌逾 9%。而在突发地震的背景下，“价格触底的时间可能早于预期，这无疑会带来非常可观的风险/回报。”

富国银行分析师 Aaron Rakers 同样看好地震给美光可能带来的股价表现，对美光股票的评级为增持，目标价为 115 美元。

据其分析，“地震发生时，代工厂通常会经历一个关闭过程，从而导致生产中断，需要一定的时间重新启动。”这种动态通常会导致“价格快速上涨”，不过他也指出，2020 年台湾地区地震“造成的生产损失很小”。