IC Insights:强劲上涨之后减库存,DRAM 价格将

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据全球知名半导体分析机构 IC Insights 更新的《麦克林报告》，DRAM 价格在今年前八个月飙升了 41%，从 1 月份的平均销售价格（ASP）3.37 美元上涨至 8 月份的 4.77 美元。9 月份 DRAM ASP 下滑 3% 至 4.62 美元，仍比年初增长 37%（如下图）。2019 年对 DRAM 来说是相对困难的一年，ASP 下降 44%，不过 2020 年出现了强劲的价格上涨和市场反弹。不过这一年爆发的疫情给这一细分市场的发展蒙上了阴影。

从今年年初开始，疫苗在各个国家逐渐获批，经济逐渐恢复，在今年的前三个季度，DRAM 供应商争先恐后地满足所有最终用途细分市场被压抑的需求。由于买家渴望为他们的系统提供足够的芯片库存，因此提前购买并额外订购，为价格上涨增添了更多动力。

具体而言，PC 和服务器制造商在今上半年购买了大量 DRAM，以帮助缓解今年晚些时候潜在的制造和运输延迟。预计他们将在 2021 年第四季度减少大量 DRAM 采购，以消耗现有库存。PC 和服务器 DRAM 价格预计将在今年第四季度下滑 0-5%。

IC Insights 还预计，2021 年全球新一代 5G 智能手机出货量将增长至 5.75 亿部。然而，鉴于假期购买旺季的不确定性以及预计明年移动端 DRAM 价格较低，智能手机制造商仍对购买过多 DRAM 持谨慎态度，预计在今年第四季度依然会选择专注于减少库存供应。IC Insights 认为，这将使移动端 DRAM 的价格在今年第四季度持平。

在某些情况下，其他半导体组件的短缺影响了 DRAM 的定价。例如，对图形 DRAM 的一些最强烈的需求来自笔记本电脑中使用的图形卡（显卡）。今年最后一个季度，驱动芯片、电源管理芯片和其他外围电路的严重短缺预计将限制显卡生产，从而会减少图形 DRAM 的采购。因此，预计第四季度图形 DRAM 的价格也将下降 0-5%。

下图显示了 DRAM 市场季度情况以及 2021 年前三季度的大幅增长。值得注意的是，在 2020 年第一季度跌至 148 亿美元的三年低点后，DRAM 市场之后出现了显著反弹。今年第三季度的 DRAM 销售额创下了自 2018 年第三季度以来的最高季度销售额（260 亿美元），2018 年第三季度 DRAM 销售额达到 282 亿美元的历史最高。