涂鸦智能升级招股书，IPO 预计募集达 10 亿美金

美国东部时间 3 月 12 日，全世界 IoT 云服务平台涂鸦智能向美国股票交易联合会（SEC）递交了升级后的红鲱鱼招股书，方案以 “TUYA”为证券代码在纳斯达克主板上市。涂鸦智能此次 IPO 发售价钱区段为每一份美国衬托个股（ADS）17 美金到 20 美金，预估发售 4,359 万 ADS，每 ADS 等同于 1 股优先股，按最大端标价且全额的履行 “绿鞋机制”后，此次 IPO 募资经营规模将做到 10 亿美金，公司估值为 126 亿美金。

依据升级后的招股书公布，企业基石投资人主力阵容绮丽，各自为 CPPIB（澳大利亚养老保险基金）、Dragoneer、GIC（新加坡政府投资管理公司）、老虎狮子寰球股票基金（Tiger Group)、腾讯官方项目投资及高瓴，均为国际性著名顶尖风险投资机构，累计意愿申购 5 亿美金。

涂鸦智能创立于 2014 年 6 月，联接知名品牌、OEM 生产商、开发人员和连锁加盟零售商的智能化系统要求，出示一站式人力智能物联网的 PaaS 级解决方法。包含了硬件配置开发环境、全世界云、聪慧商业服务平台开发三层面。

本次 IPO，涂鸦智能拟融资 10 亿美金，关键用以科学研究、开发设计、技术性基础设施建设项目投资等。

涂鸦招股书表明，2020 年营业收入为 1.8 亿美金，同比增加 70%，颠覆式创新机器设备总数 2.04 亿次，服务平台出示超出 25.2 万只机器设备 SKU。现阶段顾客总数超出 5000 家，遮盖 220 个国家和地区。涂鸦智能业务流程已经髙速提高，在其中，2020 年净利润扩大率是 181%。

涂鸦智能关键业务流程分成 IoT PaaS、智能产品的分销商、SaaS 以及他，关键收益为 IoT PaaS，2019 年和 2020 年的收益占有率各自为 72.2% 和 84.3%。

招股书表明，涂鸦 2019 年、2020 年主营业务收入各自为 1.06 亿美金、1.8 亿美金。现阶段涂鸦依然处在亏本情况，但亏损率在缩窄。2019 年、2020 年亏损各自为 7048 万美金、6691 万美金；亏损率各自为 – 66.6%、-37.2%。

IPO 前，涂鸦智能创始人兼 CEO 王学集有着 22.0% 的股份，创办人兼总截陈燎罕、创办人兼 CTO 周瑞鑫则分别有着 5.6% 和 4.2% 的股份。NEA 恩颐投资项目有着 23.9% 的股份，是涂鸦较大 的组织投资者；腾讯官方有着 10.8% 的股份。腾讯官方在 2019 年和 2021 年2次项目投资涂鸦智能，累计投资额约 2.5 亿美金。

涂鸦智能本次公布的基石投资人主力阵容包含：腾讯官方项目投资、高瓴、CPPIB（澳大利亚养老保险基金）、DIG（Dragoneer Investment Group）及老虎狮子寰球股票基金（Tiger Group)。