缺芯荒，中国芯的试金石

全世界半导体材料产业正遭受着最比较严重的一次 “缺芯荒”，与领域内一直存有的断货周期时间不一样，这一次的芯片断货摆脱从库存商品到消化吸收库存量再到再次带动库存量的三段论规律性，没人能精确预测分析这一次的 “缺芯荒”也要不断多长时间。

紫光集团联席总裁陈南翔用 “新形势”来叙述这一次 “缺芯荒”，极具中性化颜色的 “新形势”一词身后，代表着缺芯不仅仅仅产生汽车企业停工，芯片价格上涨等不良影响，也是有一些重大意义。

那麼，针对我国芯片领域来讲，此次 “缺芯荒”的重大意义到底有什么？清华长聘专家教授、长江学者长聘教授刘雷波，闻泰科技高级副总裁吴友文，云岫资产合作伙伴兼技术总监赵占祥等近日就讨论了这一难题。

缺芯荒下的水之梦

“针对全世界缺芯和价格上涨的难题无需太过焦虑，历经一段时间就趋于平稳，但这会是一个水之梦的全过程，一批公司很有可能会因而取代。”刘雷波在本次芯片沙龙活动上说到。

自zte中兴、华为事件至今，我国半导体业遭受的关心前所未，接踵而来的是中国半导体企业总数猛增、半导体材料有关的高额项目投资一例接一例。据中商集团产业研究所数据信息表明，2020 年，在我国总共有 2218 家芯片设计方案公司，与 2019 年对比提升 438 家，上涨幅度达到 24.6%。此外，科创板上市开闸放水一周年时，有 14 家芯片公司上市科创板上市，总的市值超出 5000 亿rmb。

尽管我国半导体业的情绪高涨是好事儿，但做为外部规模经济、技术性密集式和优秀人才密集式的集成电路芯片产业发展起來并非易事，在的浪潮中也不缺混水摸鱼甚至爆雷不成功的实例，比如创立之初就项目投资 30 亿的仿真模拟 IC 公司南京市德科码半导体材料，从创立到倒闭仅用了五年時间；再比如以前股权融资千亿元的武汉弘芯，也因资金链断裂风险性等难题暂停，到现如今新项目烂尾楼、解散职工，以前被弘芯专业聘用而成的蒋尚义在被问到弘芯的历经时，都坦言 “不愿多谈，确实很不高兴”。

应对时下良莠不齐的芯片公司，只靠時间的挑选和检测，难以在短期内内取代出仅仅要想在出风口上分一杯羹的投机分子，而缺芯潮的的发生，恰好变成我国芯片产业的铺路石。

▲中为清华长聘专家教授、长江学者长聘教授刘雷波，右为闻泰科技高级副总裁吴友文

一般而言，初创公司的订单信息量并不大，缺乏同生产厂、封裝厂的议价空间，芯片加工不愿意接小订单信息，不论是从人工成本，或是从产业链的涨价上，实际上都不利初创期芯片公司的发展趋势。

“相信历经一两年的水之梦后，当然会有有技术性和商品的企业生存出来，这是我的观点。”刘雷波说。

但是在这一次水之梦中，淘汰的很有可能不只是沒有技术性和商品的企业。赵占祥表明，从终端设备生产商看来，假如其供应链管理过度依靠某一家，当这一家生产能力碰到难题时，这个终端设备生产商便会遭受一些危害。

“根据我所知道，就会有手机制造商的某一颗芯片一直是某一家经销商出示，忽然这个经销商的生产能力焦虑不安，再想把这一部分供给量转换到另一家经销商就很艰难，在沒有长期性合作关系的状况下，经销商不容易在断货的状况下出示生产能力。针对终端设备生产商而言，过度依靠某一经销商便会遭受一些危害。”赵占祥说。

产业调节的关键机会

尽管此次缺芯潮对一些初创期芯片工程设计公司不太友善，但针对一些早已从技术性和商品上充分准备的我国芯片公司，则是一次关键的机会，是完成国产替代的关键机遇。

“大家之前有很多商品，无论仿真模拟类、输出功率类，或是 MCU，的确有很多中国企业在做这种商品，可是从产业绿色生态的自然环境的视角而言，十分难还有机会导到一个知名品牌中来用，沒有尝试错误的机遇。”吴友文讲到。

先前，我们在同中国某个初创期 dToF 公司沟通交流时，获知中国产业链上中下游的确存有互相信赖的状况，它是中国有技术性基本的芯片企业在社会化全过程中广泛碰到的难点。

但这一次缺芯潮好像合理地减轻了这一难点。

“之前中国做开关电源芯片的企业，很有可能仅有在客户手机屏幕坏了去手机上摊检修时，才还有机会进到手机上cts测试，不可以打进手机品牌正品产业链，但现如今芯片广泛断货，在‘有总比沒有好的’的标准下，一部分中国芯片生产商就拥有大量尝试错误的室内空间。”

“缺芯的自然环境促进国产替代的驱动力十分明显，实际上给了大伙儿一个社会化的国产替代，你需要有商品，你需要品质通关，如今我们可以给大伙儿一个机遇。假如导进取得成功，很有可能这一部位就占下了，大家的确见到这一征兆。”吴友文道。

刘雷波则觉得，与其说国产替代的机遇与挑战，倒不如说是产业调节的新机会。

“大家内地一直以来学习培训中国台湾有芯片 foundry 工程设计公司沒有加工厂的方式，却不知道大家内地的战略纵深和中国台湾不一样，中国台湾是两千多万人口数量不大的地域。我们自然必须芯片 foundry 企业，也必须像 IDM 那样的，比如合肥长鑫、武汉市常存等一系列 IDM 公司趋势恰好，假如做一些领域调节，合适在我国行业发展调节得话，这是一个很重要的机会。”刘波雷说到。

在集成电路芯片社会化初期，许多 企业都选用 IDM 方式，集芯片设计方案、生产制造、封装测试及其市场销售为一体，伴随着产业的系统化职责分工，慢慢产生了 Fabless、Foundry 及其封装测试的职责分工方式。

职责分工方式让集成电路芯片产业经济全球化，也提升了全部集成电路芯片产业的生产率。但是，也恰好是这一职责分工方式，才会出现许多 Fabless 遭遇缺芯荒困境，而有 “自身造血功能”作用的 IDM 在这次缺芯荒中优点显著。

“IDM 是比较好的方式，全世界前 15 大芯片企业里边有十几家全是 IDM 方式，可是他们全是在全部芯片产业一开始的情况下运行的，那时做一个 IDM 成本费沒有那麼高。如今发展趋势 IDM 资金投入很大，中国许多 企业不愿意试着。实际上在一些资金投入较为小的行业，像仿真模拟芯片、输出功率芯片、MCU 数学模型混和芯片行业能够 做 IDM，生产能力优点十分大。”赵占祥讲到。

全世界缺芯潮是我国芯片产业铺路石，也是国产替代的机遇与挑战。