机构:西安封城、ASML 工厂火灾有利于存储厂,不利于逻辑芯

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韩国证券公司 NH Investment & Securities 报告指出，中国西安持续封锁和 ASML 柏林工厂火灾影响了半导体生产。这些事件对存储芯片的供需有利，但对逻辑芯片的供应则不利。预计美光、SK 海力士等存储器企业的业绩将在短期内超过逻辑芯片企业。

根据报告，中国西安因疫情已实施了两周的封城措施。而三星电子在该地区有一个 NAND 晶圆厂，美光则有一个 DRAM 后端制造晶圆厂，目前其员工上下班的交通受到限制，生产力受到影响。

其中，三星西安工厂占全球 NAND 产量的 15%。鉴于公司自身的 NAND 库存以及渠道内的库存处于相对健康的水平，疫情对 NAND 供需影响暂时有限。预计将从第二季度开始对 NAND 供需产生有利影响，因为届时库存将接近耗尽。

ASML 柏林工厂火灾方面，仪器和检测设备未受影响，DUV 光刻设备零件的生产也已恢复，但最大的打击在于 EUV 光刻设备的晶圆夹制造复苏正在进行中，导致使用 EUV 光刻设备的 DRAM 和 5nm 以下逻辑半导体的生产将不可避免地受到负面影响。

因此，DRAM 的供应将会减少，预计下半年 DRAM 价格将会回升。而在不能从减产中得到好处的逻辑芯片行业，预计会对代工厂等相关企业产生负面影响。