云端 CPU 开年之战

在 21 新世纪第二个十年的开始，云空间 CPU 跑道早已硝烟味十足。

海外，这厢英特尔 AMD 发布全新销售业绩，全年度营收同时见涨，那厢高通芯片公布 14 亿美金回收一家 CPU 工程设计公司 NUVIA，有很大的在CPU跑道加仓之势。

中国，国内 CPU 也迈入转折点，天津飞腾 2020 年交货 150 万片集成ic，营收完成 13 亿人民币，两大意味着游戏玩家中科神州龙芯、海光微电子技术陆续运行上市辅导。

云空间 CPU 比赛已经加快交锋，尽管大转变有待时日，但从最近各界关键游戏玩家的一系列变化看来，下面的数据中心CPU销售市场，将渡过非凡的一年。

一、7nm：竖直职责分工方式迈向获胜

以往一年紧紧围绕 CPU 的博奕中，“7nm”肯定是最受关心的关键字之一。

英特尔的两手好像被绑在 “7nm”上。上年自公布 7nm 延迟时间信息后，英特尔股票价格一路下降，直到2020年释放出来 7nm 顺利开展的新讯，股票价格涨幅又将先前的下降力度再次抹平。

▲英特尔从上年 7 月发布 7nm 推迟到2020年 1 月的股票价格转变 （彩色图库：彭博新闻社）

此外，从上年第三季度逐渐，英特尔管理层在挑选集成ic生产过程上屡次松嘴，表露出考虑到将一部分芯片加工工程分包给第三方代工商局的期待，而全世界第一大晶圆代工厂台积电被外部分辨是英特尔最有可能的选择点。

上年半年度，有外媒报道称英特尔向台积电预订了 2021 年 18 万片 6nm 集成ic的生产能力来生产制造 GPU，也是有外国媒体称英特尔 GPU 并不是选用台积电 6nm 加工工艺，只是另外选用台积电的 5nm 和 7nm 加工工艺生产制造。最近又有外国媒体曝料英特尔已经评定应用台积电 7nm 加工工艺生产制造 Xe-HPG 构架 GPU 的概率，也有传闻称英特尔已与台积电签订合同，将应用台积电 3nm 加工工艺生产制造CPU，预估 2022 年第三季度批量生产。

也有内部人士称，台积电正提前准备为英特尔出示 4nm 加工工艺，方案 2021 年试生产，2022 年批量生产，但预估最开始要到 2023 年，英特尔才会发布由台积电代工生产的商品。相对来说，英特尔与三星的交涉处于更初期的环节。

现阶段有关英特尔业务外包方案的信息多见传闻，英特尔官方网仍未对这种信息做出确立表态发言。

与英特尔仍坚持不懈 IDM 方式对比，AMD 很早将晶圆代工业务流程脱离，主要ic设计，并将其 7nm 集成ic订单信息交由台积电生产制造。伴随着 2020 年iPhone、高通芯片等挪动集成ic游戏玩家进军 5nm 加工工艺，AMD 变成台积电 7nm 加工工艺第一大顾客。

▲供应链管理得出的 2020 年 Q4 台积电 5nm、7nm 订单信息状况

受最近集成ic紧缺潮危害，苏姿丰在财务报告大会中提及，因 2020 年总供给超预估，至 2020 年末遭遇一部分集成ic供货限定，预估 2021 年上半年度 CPU 将不断紧缺。

测封厂日月光、通富微电也有些人确认，现阶段 AMD 订单信息可见度到 2021 年第一季度上下，CPU/GPU 流行封裝工艺的 FC-BGA 稼动率处在 80~90% 的高端，供求告急的重要更取决于 IC 载板的交货期。

另据外国媒体剖析，AMD 从台积电新得到的 7nm 生产能力，极有可能优先选择向sony、微软公司等街机游戏机顾客歪斜。

英特尔也提及 2021 年第一季度的开场很有可能有一些艰辛，预测分析收益、销售净利率和每股净资产均将大幅度降低。

▲英特尔 2021 年 Q1 销售业绩预测分析

虽然英特尔仍在 PC 和网络服务器行业有着肯定的主导权，但显而易见网络服务器销售市场的板图已经动荡不安，来源于 AMD、Arm 等生产商的工作压力总是与日俱增。

二、财务报告：数据中心趋向规律性

2021 年的第一个月，x86 界的几大意味着游戏玩家英特尔和 AMD 拿出了 2020 年业内的试卷，二者营收均创出新纪录。

做为世界最大的 PC 和数据中心网络服务器 CPU 生产商，英特尔数据中心工作群（DCG）的 2020 年全年度营收较上一年提高 11%，包含 IoT、NSG、PSG 等别的数据中心各个部门的营收亦提高 1%。

受肺炎疫情危害，2020 年上半年度家居学习培训、网络办公等要求畅旺，推动英特尔 DCG 营收强悍提高，Q1 同比增加 42.7%，Q2 同比增加 43%。

而到第三季度，伴随着集成电路工艺公司经历了焦虑不安的项目投资期，消化吸收了新购置的网络服务器后，数据中心云业务流程正越来越更为具备规律性，英特尔 DCG 营收 Q3 同比减少 7%，Q4 同比减少 16%。英特尔公布将在 2021 年第一季度增加最新款数据中心集成ic的生产制造。

单就 2020 年 Q4 看来，英特尔 DCG 单位营收 61 亿美金，同比减少 16%，营收盈利降低 40%，而销售量降低 9%，从而可推断英特尔对其数据中心商品得出了高些折扣优惠。

▲英特尔 2020 年 Q4 DCG 销售业绩

虽然 PC 要求稳增，但近年来 PC、挪动技术性的诱惑力正缩小，以数据信息为管理中心的云、边沿等有关业务流程已变成愈来愈多芯片公司下注的将来。

对比英特尔的大落大起，AMD 上年发展趋势地好像更加顺顺当当，不但成功开售 7nm CPU，在 PC、手机游戏和数据中心销售市场的业务流程均维持提高，2020 年全年度净利润较前一年翻番。

依据财务报告，因为街机游戏机集成ic等半订制商品和 EPYC 网络服务器CPU的销售量提高，AMD 公司、内嵌式和半订制工作群 Q4 营收同比增加 176%，达 12.8 亿美金，但是并不清楚 EPYC CPU实际奉献是多少。

AMD CEO苏姿丰提及，企业 2021 年的提高关键会放到云业务流程上，AMD 副首席战略官 CFO Devinder Kumar 称 2021 年 AMD 营收保守估计将提高 37%。

自然，从规模上看来，AMD 网络服务器集成ic市场销售状况仍无法与英特尔匹敌。但伴随着美国亚马逊、Google、微软公司、腾讯官方、IBM、甲骨文字等大量生产商扩张选用 AMD 网络服务器CPU EPYC 产品系列的范畴，集成ic商品自身的特性和性价比高将变成市场竞争的根本所在。

三、回收：高通芯片或重回数据中心，多游戏玩家挥剑异构计算

2021 年 1 月 13 日，高通芯片公布将以约 14 亿美金回收 CPU 创企 NUVIA。这一回收信息遭受全世界高新科技圈的关心，被觉得很有可能危害到高通芯片朝向智能机、PC、数据中心、无人驾驶等运用的产品系列。

NUVIA 创始人巴尔德斯 · 威廉姆斯（Gerard Williams）曾在苹果芯片单位任构架主管接近 10 年，承担佳選iPhone全部 CPU 设计方案，直到 A13 集成ic。他在iPhone任职期，iPhone A 系列产品智能机集成ic的特性超出骁龙处理器系列产品。他与此外俩位曾在在Google、Arm、博通、AMD 等企业就职过的半导体材料杰出权威专家，于 2019 年 2 月开创 NUVIA。

▲NUVIA 创始人 Gerard Williams

NUVIA 最初聚焦点大数据处理和公司销售市场，产品研发集成化到新一代网络服务器 SoC 的 CPU 关键，宣称在特性和能耗等级层面能大大的超出别的著名敌人。

高通芯片技术总监 Jim Thompson 称期待 “引进 NUVIA 对性能卓越设计产品的深刻领会，集成化 CPU 与骁龙处理器，再再加上高通芯片现有的业内领跑的图像处理和 AI 技术性，大家将把测算特性提高至全新升级水准。”

Google、微软公司、三星、荣誉、小米手机、OPPO、宏碁、asus、BOSCH、大陆集团、通用汽车公司、hp惠普、想到、LG、康佳、sony等高通芯片绿色生态合作方均公布表述了对这一回收的适用。例如，Google服务平台与生态体系副总裁 Hiroshi Lockheimer 说，NUVIA 的添加拓展了高通芯片在预估特性、连通性和能耗等级层面的工作能力。

近些年，iPhone A 系列产品集成ic的 CPU 显卡跑分自始至终压骁龙处理器系列产品集成ic一头，在其中一大缘故取决于iPhone选用根据 Arm 指令系统自主研发的 CPU 核，而骁龙处理器集成ic很多年选用的是 Arm 公版 CPU 核。

假如 NUVIA 划入高通芯片，不但将引进一个完善的硬件配置精英团队，并且很有可能根据提高骁龙处理器系列产品挪动集成ic的特性，来减少其与iPhone A 系列产品集成ic中间的特性差别。

除此之外，高通芯片曾在 2018 年撤出网络服务器 CPU 销售市场。而假如 NUVIA 能产生在数据中心行业的工作经验，很有可能会使高通芯片拾起涉足网络服务器销售市场的自信心。

高通芯片是不是再一次网络服务器 CPU 跑道并未毁誉参半，但早就在上年第三季度逐渐，好几家著名集成ic大佬已显露根据回收快速发展壮大数据中心集成ic整体实力的壮志。

2020 年 9 月，全世界第一大 GPU 生产商英伟达显卡公布拟以约 400 亿美金回收美国ic设计企业 Arm；10 月，AMD 公布将以 350 亿美金回收全世界第一大 FPGA 生产商赛灵思。这多起震惊业内的高额并购案，都挥剑以 CPU 为关键的数据中心异构计算合理布局。

一样在 10 月，英特尔公布将 NAND 闪存芯片及储存器业务流程以 90 亿美金售卖给 SK 海力士，将买卖资金分配到具有长期性发展发展潜力的关键业务流程中，而数据中心显而易见是英特尔长期性发展趋势的头等大事。

英特尔刚好在异构计算合理布局层面处在优点影响力。以往两年，很早定好 “以数据信息为管理中心”转型发展发展战略的英特尔，并根据几起企业并购不断完善其 XPU 合理布局，变成现阶段唯一能出示跨 CPU、GPU、FPGA、ASIC 等这四大测算种类集成ic的解决方法经销商。

不论是规模還是研发投入，英特尔均远超别的芯片公司。虽然近些年英特尔深陷了生产能力不够、生产工艺流程延迟时间等窘境，但短期内看来，AMD 和以 Arm 为管理中心的绿色生态，都没法真实对英特尔那样的 “巨型”造成威胁。

四、发售：国内游戏玩家冲关科创板上市

海外大佬忙回收，中国游戏玩家则迈入发售潮。

当今朝向商业销售市场的国产服务器 CPU 玩家发展趋势出三大指令系统势力，包含以龙芯中科为代表的 MIPS 势力，以海光信息、兆芯为代表的 x86 势力，以天津飞腾、华为鲲鹏为代表的 Arm 势力。

在其中有俩家已明确逐渐最后的冲刺科创板上市。从上年 12 月到2020年 1 月，龙芯中科、海光信息依次运行上市辅导。这俩家企业的产品研发行业均遮盖了性能卓越网络服务器CPU跑道。

在其中，龙芯中科源自于中国科学院计算机，2010 年在中国科学院和北京市政府的一同带头注资下创立，是最开始从业国内 CPU 产品研发和产业发展的代表游戏玩家。

龙芯中科精英团队在 2002 年产品研发和流片取得成功的第一款 32 位通用性 CPU 神州龙芯 1 号，告一段落中国计算机产业沒有 CPU 的历史时间，在 2009 年买断合同了 MIPS 32 位和 MIPS 64 位的永久性专利授权，并于 2020 年发布彻底独立设计方案的指令系统 Loongarch。

据公布信息，2019 年龙芯中科 CPU 销售量超 50 万颗，2019 年薪做到前一年的 2.2 倍，纯利润初次提升 1 亿人民币，2020 年第一季度营业收入同比增加逾 30%。

对比龙芯中科取得 MIPS 受权并具有独立研发指令系统的工作能力，天津市海光信息只取得 x86 指令系统构架受权，在实用化水平层面没神州龙芯那麼高，但 x86 绿色生态要比 MIPS 更加流行。

天津市海光信息创立于 2014 年 10 月，可自立自强设计方案根据 x86 构架的高中低档 CPU，现阶段有 7000 系列产品、5000 系列产品和 3000 系列产品的CPU。依据其第一控股股东中科曙光的中报，海光信息 2020 年上半年度营业收入为 2.68 亿人民币，纯利润 6078.25 万余元。

海光信息根据与 AMD 创立成都市海光微电子技术、成都市海光集成电路芯片得到 AMD 官方网受权。在其中，海光微电子技术由 AMD 关键控投 51%，有着 AMD 的 IP 受权并承担芯片加工，海光集成电路芯片由海光信息关键控投 70%，承担ic设计与市场销售。

Arm 势力的国内 CPU 代表游戏玩家天津飞腾一样在最近发布非常未来可期的成绩表。天津飞腾商品包含性能卓越网络服务器 CPU、高效率桌面上 CPU 和高档内嵌式 CPU 三个系列产品，方案在 2021 年发布 7nm 性能卓越网络服务器 CPU，2022 年发布 5nm 网络服务器 CPU。

在上年 12 月底举行的 2020 湘源绿色生态小伙伴交流会，天津飞腾公布其 2020 年营业收入从 2019 年的 2.1 亿人民币升至 13 亿人民币，集成ic交货从 20 万片升至 150 万片，研发投入从 2.6 亿人民币升至 4.0 亿人民币，预估 2021 年薪或提升 20 亿人民币，交货超出 200 万片集成ic，研发投入大幅度升至 7 亿人民币。

依据 IDC 数据信息，2019 年中国 PC 销售量约 5060 万部，在其中商业 PC 销售量约 3000 万部，网络服务器销售量 318 万部。在肺炎疫情刺激性上，2020 年销售量应当会再次提高。

自然，目前国内 CPU 生产商还没法与国际性 CPU 大佬匹敌，充分考虑自主研发和绿色生态堡垒全是难越的关山，她们能坚持不懈迄今从零到有已非常不容易。

伴随着得到大量股权融资和迈向发售，国内 CPU 游戏玩家们既将接纳来源于金融市场的思考，也将为下面的产品研发和商业落地式筹得更充足的资产。

总结：大数据中心集成ic比赛不断提温

过去文上述能够见到，世界各国集成ic代表游戏玩家都是在满腔热忱儿使力网络服务器 CPU 跑道。在全世界范畴内，守着 CPU 主宰之职的intel，正遭遇来源于各界集成ic英杰进行的挑戰。

在更加猛烈的大数据中心集成ic比赛中，异构计算已经是被认可的将来方位，intel仍有着无法媲美的强劲整体实力，AMD 和 Arm 绿色生态的进攻也不可小觑。

中国 CPU 游戏玩家早已在技术性层面获得很多进度，现如今国产化替代早已变成的共识，自主可控的要求变成促进国内 CPU 发展趋势的关键驱动力之一，但其落地式和绿色生态仍然遭遇重重的挑戰，到真实商业普及化之日，方为国内 CPU 兴起之时。